В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и сама показывает нечто удивительное. Пораженный, фокусник уходит, оставив её в безопасности. Но их встреча была лишь началом.
