Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников, которые им владеют. Арни же среди них чужой. Он живёт незамысловато, его дни проходят в хлопотах по хозяйству и заботе о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии охватывает парня. Начиная приручать змею, Арни с удивлением замечает, как эти медленные, терпеливые усилия преображают и его собственную душу.