Маршал Василевский ставит задачу в штабе Красной Армии: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. До войны Кузьмин изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там их ждёт связной — советский агент Рыбак. К группе присоединяют опытного Ивана Журавлёва. У него свои счёты с генералом Исимурой, командующим заводом и концлагерем. В этом лагере на людях испытывают отравляющие вещества. Исимура когда-то уничтожил семью Журавлёва. Теперь японский генерал грозит взрывом подземного хранилища под заводом, что ведёт к смертельной схватке.
