В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться старинными поверьями, которые бытовали в этих краях испокон веков.