Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком посвящая себя службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с необъяснимым. В его тихом районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к неясному источнику — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, что охотятся в ночи. А сам Логов не на шутку встревожен поведением милой девушки Оксаны. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь усложняет расследование.