Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим созданиям.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за человечность, любовь и право остаться собой.
